Um Geld für die Behandlung seiner kranken Schwester und den Respekt der Mutter seiner großen Liebe Azra (Sinolicka Trpkova) zu verdienen, verlässt der Romajunge Perhan (Davor Dujmovic) sein serbisches Heimatdorf in Richtung Italien. In Mailand macht er schnell Karriere in der Bande des einflußreichen Ahmed (Bora Todorovic). Doch auch Perhan wird ausgenutzt, betrogen und verliert bald seine Ideale von Liebe, Freundschaft und Vertrauen.
"Eine filmische Odyssee, die mit visionären, rauschhaften Bildern Wirklichkeit, Märchen und Legenden der Zigeuner verknüpft. Dabei geht der ebenso ehrliche wie verständnisvolle Film über die Schilderung eines Einzelschicksals hinaus und beschreibt eine universelle Initiationsreise zwischen Tradition und Moderne, Verlust von Werten und wehmütiger Rückbesinnung." (FILMDIENST)

Abgerundet wird der Film, neben seiner phantastischen Fotografie, durch die mitreißende Musik von Goran Bregovic und dem Kocani Orkestar, das schon in Kusturica´s Underground brillierte.
1989 erhielt der Film in Cannes eine Goldene Palme für die beste Regie.

Der Film läft im Rahmen der Kampagne (Z)ABschaffen